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2022年5月の配当実績
高専リーマン
高専リーマンが株式投資で早期リタイアを目指してみた
【10年で配当26倍】竹内製作所の業績【日本の高配当・連続増配株】
高専リーマン
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読者様
優良な高配当株が知りたい
そこでマネックス証券の10年スクリーニングで見つけた優良高配当株を紹介します。
本記事で紹介するのは竹内製作所です。
本記事を読むことで、
竹内製作所について理解することができます。
筆者について
- 1200万超の高配当・連続増配株を運用中
- 年240万超を財務優良な高配当・連続増配株に投資している
- 2022年の受取配当金は36万を超える見通し。月換算で3万円。投資元本も約20％増加。
【5分で見つかる】日本の優良高配当株！両学長＆こびと株が教えてくれないなら自分で探そう！
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【10年で配当26倍】竹内製作所ってどんな会社？
小型建設機械メーカーで
- ミニショベル
- 油圧ショベル
- クローラーローダー
- クローラーキャリア
を製品は居住区域での都市型土木工事や小規模工事・小規模工事向けに製造・販売しています。
世界で初めてミニショベルおよびクローラーローダーを開発。
ミニショベル
住宅建築の基礎工事、ガス管・水道管・道路などの生活インフラ工事向け
クローラーローダー
土砂の運搬・積込、不整地での掘削・整地向けが中心。
ミニショベル（6t未満）はEU2位・北米5位。
販売先は欧州・北米を中心に95%以上が海外向け。
【売上右肩上がり】竹内製作所の業績
業績推移
キャッシュフロー
上記より財務が健全で倒産のリスクは限りなく低いと判断します。
当時の決算書を確認すると、売上債権（顧客から回収できていない未収代金）の増加がCFの悪化の原因とのこと。
直近9年間のCFは改善しているので問題ないと思いますが、今後のCFの動向は要チェックです！
【10年で26倍】配当金と株主還元
配当と株主還元
増配率
製造業にしては財務がかなり優秀で、株主還元もしっかりしています。
一方で気になる点としては、
配当方針としては、「連結配当性向30％を目安として、安定した配当の継続に努める。」とあります。
配当性向＝1株配当金/1株利益(EPS)
で決まるので、今後、材料費の高騰などで1株利益(EPS)が減少すれば、配当性向30％を維持するために減配される可能性もあります。
逆にEPSが今後も上昇していけば、今後も増配が期待できます。
嫌いなものは、
- 地震
- 雷
- 家事
- 減配
です。
根性見せて欲しいですね！
セグメント・海外の比率
地域ごとの売上比率
売上比率
- 日本 2.1％
- 欧米 95.5%
- その他 2.4%
売上の95%が海外のため、円安のリスクヘッジになると考えています。
今が買い時か？（株価指標と割安度）
PER(株価収益率)
PBR（株価純資産倍率）
配当利回り推移
以上より、
個人的には割安と見ています。
しかしながら、今は不安定な相場なため、
時間を分散して少しずつ持ち株数を増やしています。
まとめ
本記事では、10年で配当金が26倍になった竹内製作所について解説しました。
業績と株主還元
- 6年連続増配
- 10年で配当26倍、売上5倍超、営業利益10倍
- 自己資本比率 75％以上で現金豊富
- 配当性向は20％以下で余力も十分
- PER11、PBR1で割安水準
- 配当利回り 2.8％
機械セクターにしては財務がかなり優秀で、株主還元もしっかりしています。
PER、PBR、配当利回りの推移から、
個人的には割安と見ています。
海外でも事業展開しているので、円安のリスクヘッジも期待できます。
機械セクターの分散の一角として、保有しておくのは有りだと思います。
またこういった優良高配当株は、マネックス証券の10年スクリーニング機能を使えば、簡単に見つけることができます。マネックス証券での優良株の探し方を、以下の記事にまとめました！
【5分で見つかる】日本の優良高配当株！両学長＆こびと株が教えてくれないなら自分で探そう！
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5分で読めるので是非見てみて下さい！
最後まで読んで頂きありがとうございます！
それではまた！
本ブログで紹介した銘柄を購入して、読者さまが損失を被ったとしても、本ブログの運営者は一切の責任を負いません。投資判断は自己責任でお願い致します。
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ABOUT ME
高専卒のポンコツ会社員。
高配当株でセミリタイアを目指している。 20代のうちに資産1500万超、年250万以上の貯金を4年継続。2023年の配当金が年60万超になる見通し。
ブラック職場でメンタル崩壊→男性育休を勝ち取る→5時起き朝活470日以上継続中→ブログ収益化。
育児の合間やスキマ時間でブログ執筆。高配当株や男性育休、高専関連について発信中。
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